新興市場の株式投資

タナベ経営

タナベ経営(9644)について分析2です。過去の業績推移

2009/02/18 株価533円 時価総額46.7億 現在の株価

タナベ経営を投資対象として分析

コスト推移

16 17 18 19 20
原価率 50.2 49.7 51.0 52.4 53.1
販管費率 40.0 39.3 37.7 36.4 36.4
営業利益率 9.8 11.0 11.3 11.2 10.5

タナベ経営の成長性】

SP事業を拡大 目標30億→50億 それほど拡大できる余地があるか?
コンサルティングはここ数年横ばいor微増傾向が続いている。

リスク】

中小企業の景況感が悪化しており、その影響が今度どれほど出るか?

株主還元】

配当性向60%
株主優待 100株以上の株主にブルーダイアリー手帳進呈(3,000円相当らしい)
余剰資金で自社株買いしようよ。コンサルティング会社なら!

【割安度分析】

業績1割未達+5%成長
 41.4+(4×12=48)=89.4(52.2%)

業績達成+5%成長
 41.4+(4.3×12=51.6)=93(50.2%)

指標等

実績PER 10.36倍 予想PER 13.2倍 PBR 0.53倍
ROE 5.0% ROA 4.1% 自己資本比率 83.3%
ROIC 真のPER 1.09倍
株価528円で計算




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