新興市場の株式投資

北川工業

北川工業(6896)の投資情報です。

2009/03/07 株価980円 時価総額128.2億  現在の株価

電磁波対策部材と精密プラスチックの北川工業 投資対象として分析

<業績推移>
17 18 19 20 21予想
売上 14,081 14,731 16,275 15,870 13,200
営業利益 2,772 3,240 3,444 3,072 1,350
(百万)

<コスト推移>
原価率 48.4 47.3 48.8 49.2
販管費率 31.9 30.7 30.0 31.4
営業利益率 19.7 22.0 21.2 19.4


北川工業の成長性

家電やら情報機器の市場規模並に成長するのでは。
電磁波対策については、人体への影響などが明確になれば、市場規模の拡大も。

リスク】

景況感の悪化
原材料の高騰(特にプラスチック)
平成20年不祥事(契約義務違反の内部告発)会社発表資料

【株式の割安度】

業績達成+5%成長
 171.1+(9.6×12=115.2)=286.3(44.8%)

すでにネットキャッシュ>時価総額となっており充分に割安

実績PER 6.49倍 予想PER 13.2倍 PBR 0.41倍
ROE 6.5% ROA 5.7% 自己資本比率 87.5%
ROIC 真のPER マイナス 配当利回り 2.13%
株価940円で計算


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